Il Caso FWU Life Insurance: Quando le Assicurazioni Non Sono Sinonimo di Sicurezza
Negli ultimi anni, il settore delle polizze assicurative è stato caratterizzato da una serie di casi che hanno messo in discussione la percezione comune di sicurezza associata a queste soluzioni finanziarie. Un esempio emblematico è stato il caso di Eurovita, che fortunatamente si è risolto positivamente per i risparmiatori grazie all’intervento tempestivo di numerosi “salvatori” […]
L’ANALISI CHE HA CONVINTO GIACOMO A DIVENTARE NOSTRO CLIENTE
Il Caso di un Cliente Esemplare: Opportunità e Sfide nella Gestione del Portafoglio Introduzione Recentemente abbiamo accolto un nuovo cliente con un portafoglio già ben strutturato sotto molti aspetti. Questo cliente possedeva una notevole collezione di ETF e non aveva strumenti inefficienti come polizze e fondi comuni di investimento costosi, il che gli ha permesso […]
LA CASALINGA ACQUISTA BITCOIN!
Il titolo è provocatorio e non intende sminuire il ruolo della “casalinga”, tuttavia vogliamo dimostrare che, se qualcuno desidera investire in Bitcoin, non è necessario aprire un conto su piattaforme esotiche e successivamente acquistare un wallet fisico per custodire le criptovalute. Si può invece acquistare tutto comodamente tramite l’home banking della nostra banca personale, mediante […]
Dalla banca alla consulenza indipendente: la storia del Sig. Mario
Nell’articolo di oggi andremo ad analizzare un caso pratico di consulenza finanziaria indipendente: vedremo come il team dei consulenti Aurum ha lavorato sul portafoglio di un cliente, con un approccio indipendente e libero da conflitti d’interesse.
