Quando si inizia un percorso di consulenza finanziaria, il primo passo è sempre fondamentale.
La nostra società crede fermamente che ogni cliente meriti di essere compreso a fondo, e per questo il nostro percorso inizia sempre con una consulenza gratuita iniziale.
Durante questo primo incontro, raccogliamo i primi dati, iniziamo a conoscere chi abbiamo di fronte e rispondiamo a qualsiasi dubbio o perplessità.
IL PRIMO STEP
Una volta completata la fase di analisi preliminare, informiamo il cliente sugli aspetti burocratici necessari per procedere con la consulenza.
La trasparenza è per noi un valore irrinunciabile, per cui proponiamo un contratto di consulenza finanziaria indipendente che non presenta alcun vincolo: il cliente è sempre libero di disdire in qualsiasi momento.
Questo approccio ci consente di instaurare un rapporto di fiducia basato sulla serenità e sul benessere del cliente.
A questo punto, invitiamo il cliente a compilare un questionario MiFID, strumento essenziale per capire meglio il profilo di rischio e iniziare a strutturare una consulenza veramente su misura.
L’Intervista: Comprendere il Cliente a 360°
Il cuore del nostro processo di consulenza è l’intervista.
In questa fase approfondiamo la conoscenza del cliente, raccogliendo informazioni sul capitale da investire, sugli aspetti previdenziali, sulle assicurazioni e persino su eventuali piani di successione.
La nostra società ha un approccio integrato e a 360°, e proprio grazie al lavoro di un team di esperti, siamo in grado di coprire ogni ambito della consulenza patrimoniale, non solo quello finanziario.
Una volta raccolte queste informazioni, lavoriamo insieme al cliente per strutturare un portafoglio personalizzato.
Il nostro obiettivo non è creare uno schema rigido, ma un portafoglio che si adatti alle esigenze e alle caratteristiche individuali del cliente.
Il portafoglio sarà plasmato in modo da risultare un perfetto equilibrio tra le necessità finanziarie e patrimoniali del cliente stesso, perché è lui a dover convivere con queste scelte, non qualcun altro.
Implementazione e Monitoraggio Continuo
Dopo aver definito il portafoglio ideale, procediamo agli acquisti, sempre sulla base delle decisioni condivise con il cliente.
Non è necessario cambiare la propria banca o piattaforma, lavoriamo con ciò che il cliente già possiede, per rendere la transizione il più agevole possibile.
Ma il nostro lavoro non finisce qui.
Offriamo un monitoraggio settimanale del portafoglio, e ogni volta che si rende necessaria una modifica, comunichiamo tempestivamente al cliente i prossimi passi. Inoltre, fissiamo delle call trimestrali di aggiornamento, modulabili a seconda delle preferenze del cliente: alcuni preferiscono incontri più frequenti, altri meno, ma ogni decisione viene presa insieme.
Un Approccio Personalizzato per Ogni Cliente
Il nostro focus principale è la personalizzazione del portafoglio e di tutta la situazione patrimoniale del cliente.
Crediamo che ogni dettaglio debba essere su misura, e per questo ci concentriamo su tutti gli aspetti della sfera patrimoniale, non solo quella finanziaria.
Se stai cercando una consulenza finanziaria che ti metta al centro, che sia libera da vincoli e che ti offra un approccio integrato e personalizzato, contattaci subito per la tua prima consulenza gratuita.
Insieme, costruiremo un futuro finanziario che rispecchi al 100% le tue esigenze e i tuoi obiettivi.
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