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dalle nostre tre tipologie di offerta.
Per una guida costante
Consulenza continuativa
Percorso step by step
- Approccio graduale agli investimenti
- Gestione dinamica del portafoglio
- Monitoraggio costante e 4 call annuali di aggiornamento
Per costruire il tuo futuro
Pianificazione patrimoniale
Protezione dei tuoi beni
- Analisi pensionistica per un futuro sereno
- Controllo situazione assicurativa
- Ottimizzazione fiscale per la pianificazione successoria
Per un’esigenza specifica
Consulenza singola
Soluzione rapida e mirata
- Focus su singolo servizio o strumento
- Perfetto per patrimoni in costruzione
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Veniamo incontro alle tue specifiche esigenze e possibilità: dal tuo capitale allocabile agli obiettivi che vuoi raggiungere, dalla tua situazione patrimoniale alle tue singole necessità.
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Domande frequenti – FAQ
Come viene pagato un consulente finanziario indipendente?
Un consulente finanziario indipendente viene pagato a parcella, secondo il modello fee only. Pagherai solo il nostro servizio, senza costi nascosti, senza commissioni.
Come viene pagato un consulente finanziario indipendente?
Un consulente finanziario indipendente viene pagato a parcella, secondo il modello fee only. Pagherai solo il nostro servizio, senza costi nascosti, senza commissioni.
In cosa consiste il conflitto di interesse?
Il conflitto di interessi nasce quando non sei la priorità del tuo consulente finanziario. Una consulenza finanziaria in banca si basa sull’offerta di prodotti e di strumenti bancari che avranno sempre la precedenza rispetto alle tue reali esigenze e possibilità.
