NON INVESTIRE NELL’INCERTEZZA
Una guida orientativa tra banca, fai-da-te e consulenza indipendente per trovare la tua soluzione ideale.
Stai pensando di investire ma non pensi di conoscere a pieno l’argomento? Stai già investendo ma senti di star sbagliando qualcosa?
In questa guida troverai una panoramica sul mondo degli investimenti con tutte le opzioni a tua disposizione.
Valutare e comprendere i vantaggi e gli svantaggi di ogni soluzione è il primo passo per iniziare un percorso consapevole.
Investire a occhi chiusi significa lanciarsi nel vuoto.
- A chi posso rivolgermi?
- La banca è la scelta più conveniente o solo quella più comoda?
- Sarei in grado di farcela da solo?
- Un guadagno non immediato è un fallimento?
Se almeno una volta ti sei posto una di queste domande, allora questa guida saprà fare finalmente chiarezza.
Case study
Francesca
SITUAZIONE INIZIALE
Francesca è una magistrata e responsabile della gestione finanziaria della famiglia.
Non ha mai avuto molto tempo da dedicare ai risparmi finanziari e ha sempre delegato ogni scelta alla consulenza tradizionale classica (banca o assicurazione).
LA NOSTRA CONSULENZA
- Chiarezza sull’allocazione del loro portafoglio finanziario
- Eliminazione di polizze finanziarie e assicurative non adeguate
- Sottoscrizione di assicurazioni consone alla loro situazione.
- Impostazione adeguata in chiave successoria.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Francesca ha risparmiato subito 7.000 euro e circa 47.000 euro nei prossimi 30 anni sui fondi pensione.
Alberto
SITUAZIONE INIZIALE
Alberto si rivolge a noi in una fase iniziale del suo percorso patrimoniale. Ha un reddito stabile, una buona capacità di risparmio, ma nessuna pianificazione finanziaria strutturata.
LA NOSTRA CONSULENZA
- Corretta gestione della liquidità
- Avvio di investimenti programmati
- Inserimento della previdenza complementare
- Revisione periodica degli obiettivi
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Alberto ha costruito un patrimonio che oggi supera i 100.000 euro.
Pianifichiamo insieme il tuo futuro
Parla con un consulente
Avere le idee chiare ti consente di approcciarti con sicurezza al tuo percorso di investimenti.
Questa guida NON è per te se…
- Pensi che investire sia solo una perdita di soldi e tempo
- Non sei disposto a metterti in discussione
- Cerchi promesse di guadagno immediato
Voglio saperne di più
Questa guida è per te se…
- Sei interessato ad approfondire pro e contro di di tutte le modalità di investimento
- Sei aperto a valutare nuove possibilità senza preconcetti
- Vuoi approcciarti agli investimenti con una maggiore consapevolezza
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